人生を豊かにするマネープランは建物とよく似ています

<1ST > まずは土台となる「保障」の確認
マネープランにおいて、1階部分にあたるのが「保障」です。
・ 現在、お持ちの保険にどのような保障がついているか。
・ 支払った保険料に対し、充分なリターンが見込める保障内容か。
・ 同等もしくはより良い保障内容で、より月々の支払額を減らせる商品があるか。
などの確認を丁寧にしていきます。
もちろん、そのままでよいものはそのままで。
しかし、特に掛け捨て保険などは各保険会社が切磋琢磨し、日々より安く、より保障内容の充実した新商品が発売されています。
また、年齢やライフプランの変化によって、必要な保障の優先度は変わっていきます。
保障内容を定期的に見直す習慣をつけることで、保険を賢く利用することができるのです。
「保障」をしっかり確認することが、安心な人生を歩む土台となります。
<2ND > ずっと豊かに生きるための「積立」
2階部分にあたるのが「積立」です。
人生100年時代となり、事故や病気などの万が一のことが起きるリスクと同時に、長生きするリスクも考えなければならない時代になりました。
未来のことは誰にもわかりません。
人生で何が起きても大丈夫なように備えることが大切です。
さらに「積立」は自分だけでなく、大切なご家族やお子様にも豊かさをもたらしてくれます。
人生を安心して豊かに生きるために、「積立」の上手な活用方法をご提案いたします。
<3RD > 今よりもっと豊かになるための「投資」
3階部分が「投資」です。
実際の建物と同じで、半分は屋上にするなど、多少の遊びを試してみることも可能な部分です。
株・投資信託・為替取引・不動産・コモディティなどの投資経験も豊富なファイナンシャルアドバイザーが、世界的な経済状況も勘案しながら、お客様に最適な運用方法をご提案いたします。
ハイリスク・ハイリターンを狙う「投機」や「ギャンブル」ではなく、長期的に安定した運用を行う「投資」が、リスクを最小限に抑えつつ、確実な利益を育んでくれます。
より豊かな人生のために、賢く「投資」も利用していきましょう。
ご相談の流れ
STEP1 お申込み
相談形式は「対面」と「オンライン」からお選びいただけます
予約フォームよりお申込みください。
お申し込みより3営業日以内に担当者より、ご相談日程の調整とご相談内容の事前確認のため、メールでご連絡致します。
STEP2 ヒアリング
人生設計や将来の夢、収入・支出、リスクへの備えなどをお伺いいたします。
現在ご加入の保険・運用商品等がある場合には、客観的にわかりやすくご説明いたします。
STEP3 プランニング
お客さまの人生に対する夢や目標を実現するため、将来に向けて適切にアドバイスさせていただきます。
ご希望の方にはニーズに合った最適な金融商品をわかりやすくご提案・ご説明いたします。
プランニング内容が気に入られた場合には、お手続きまでお任せください。
STEP4 アフターフォロー
ご自身やご家族に何か起きた際はご連絡ください。
変化に応じた修正や見直しなどのメンテナンス、さまざまなお手続きもお任せください。
末永くお付き合いさせていただきます。
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- ホームページ更新のお知らせFPプロフィールページを公開しました。 どのような想いでこの仕事を始め、お客様からのご相談に向き合っているかを… 続きを読む: ホームページ更新のお知らせ
- ホームページを開設しました平素より大変お世話になっております。 この度、より多くのお客様へ情報を発信させていただくため、ホームページを開… 続きを読む: ホームページを開設しました