STEP1 お申込み
相談形式は「対面」と「オンライン」からお選びいただけます
予約フォームよりお申込みください。
お申し込みより3営業日以内に担当者より、ご相談日程の調整とご相談内容の事前確認のため、メールでご連絡致します。
STEP2 ヒアリング
人生設計や将来の夢、収入・支出、リスクへの備えなどをお伺いいたします。
現在ご加入の保険・運用商品等がある場合には、客観的にわかりやすくご説明いたします。
STEP3 プランニング
お客さまの人生に対する夢や目標を実現するため、将来に向けて適切にアドバイスさせていただきます。
ご希望の方にはニーズに合った最適な金融商品をわかりやすくご提案・ご説明いたします。
プランニング内容が気に入られた場合には、お手続きまでお任せください。
STEP4 アフターフォロー
ご自身やご家族に何か起きた際はご連絡ください。
変化に応じた修正や見直しなどのメンテナンス、さまざまなお手続きもお任せください。
末永くお付き合いさせていただきます。